Apply commence par un filtre sur les colonnes suivantes :
Messagerie électronique
Nom complet
Nom de l’entreprise
Téléphone mobile
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Âge
Tapez le nom de l’entreprise ou de l’entreprise.
Tapez un numéro d’identification ou un code pour le compte afin de rechercher et d’identifier rapidement le compte dans les vues système.
Tapez le numéro de téléphone principal de ce compte.
Entrez le numéro de fax du compte.
Saisissez l’URL du site Web du compte pour obtenir rapidement des détails sur le profil de l’entreprise.
Choisissez le compte parent associé à ce compte pour afficher les entreprises parent et enfant dans les rapports et les analyses.
Tapez le symbole boursier du compte pour suivre les performances financières de l’entreprise. Vous pouvez cliquer sur le code saisi dans ce champ pour accéder aux dernières informations de trading de MSN Money.
Tapez la première ligne de l’adresse principale.
Tapez la deuxième ligne de l’adresse principale.
Tapez la troisième ligne de l’adresse principale.
Saisissez la ville de l’adresse principale.
Saisissez l’état ou la province de l’adresse principale.
Saisissez le code postal de l’adresse principale.
Saisissez le pays ou la région de l’adresse principale.
Indiquez si le crédit du compte est suspendu. Il s’agit d’une référence utile pour aborder les questions de facturation et de comptabilité avec le client.
Sélectionnez la méthode de contact souhaitée.
Indiquez si le compte autorise l’envoi direct d’e-mails à partir de Microsoft Dynamics 365.
Informations sur l’autorisation des activités d’e-mail suivantes, telles que les ouvertures, les vues de pièces jointes et les clics sur les liens pour les e-mails envoyés au compte.
Indiquez si le compte autorise l’envoi d’e-mails en masse par le biais de campagnes. Si l’option Ne pas autoriser est sélectionnée, le compte peut être ajouté aux listes marketing, mais il est exclu des e-mails.
Indiquez si le compte autorise les appels téléphoniques. Si l’option Ne pas autoriser est sélectionnée, le compte sera exclu des activités d’appel téléphonique distribuées dans les campagnes marketing.
Indiquez si le compte autorise les télécopies. Si l’option Ne pas autoriser est sélectionnée, le compte sera exclu des activités de télécopie distribuées dans les campagnes marketing.
Indiquez si le compte autorise le publipostage. Si l’option Ne pas autoriser est sélectionnée, le compte sera exclu des activités de lettres distribuées dans les campagnes marketing.
Sélectionnez le secteur d’activité principal du compte à utiliser dans la segmentation marketing et l’analyse démographique.
Tapez le code de la Classification type des industries (CTI) qui indique le secteur d’activité principal du compte, à utiliser dans la segmentation du marketing et l’analyse démographique.
Sélectionnez la structure de propriété du compte, par exemple publique ou privée.
Saisissez des informations supplémentaires pour décrire le compte, comme un extrait du site Web de l’entreprise.
Saisissez le revenu annuel du compte, utilisé comme indicateur dans l’analyse de la performance financière.
Choisissez la devise locale de l’enregistrement pour vous assurer que les budgets sont déclarés dans la bonne devise.
Saisissez la limite de crédit du compte. Il s’agit d’une référence utile lorsque vous abordez les problèmes de facturation et de comptabilité avec le client.
Sélectionnez les conditions de paiement pour indiquer quand le client doit payer le montant total.
Sélectionnez un mode d’expédition pour les livraisons envoyées à cette adresse.
Sélectionnez les conditions de transport pour l’adresse principale afin de vous assurer que les commandes d’expédition sont traitées correctement.
