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Geben Sie eine ID-Nummer oder einen Code für das Konto ein, um das Konto schnell in Systemansichten zu suchen und zu identifizieren.
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Wählen Sie das mit diesem Konto verknüpfte Elternkonto, um Mutter- und Unterunternehmen in Berichten und Analysen anzuzeigen.
Geben Sie das Börsensymbol für das Konto ein, um die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu verfolgen. Sie können auf den in diesem Feld eingegebenen Code klicken, um auf die neuesten Handelsinformationen von MSN Money zuzugreifen.
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Entscheiden Sie, ob die Gutschrift für das Konto auf Eis gelegt wird. Dies ist eine nützliche Referenz bei der Bearbeitung von Rechnungs- und Buchhaltungsfragen mit dem Kunden.
Wählen Sie die bevorzugte Kontaktmöglichkeit aus.
Wählen Sie aus, ob das Konto direkte E-Mails aus Microsoft Dynamics 365 senden kann.
Informationen darüber, ob nachfolgende E-Mail-Aktivitäten wie Eröffnungen, Anhänge und Linkklicks für E-Mails, die an das Konto gesendet werden, erlaubt werden sollten.
Wähle aus, ob das Konto Massen-E-Mails über Kampagnen senden lässt. Wenn "Nicht erlauben" ausgewählt ist, kann das Konto zu Marketinglisten hinzugefügt werden, ist jedoch von E-Mails ausgeschlossen.
Wählen Sie aus, ob das Konto Telefonate erlaubt. Wenn "Nicht erlauben" ausgewählt wird, wird das Konto von den in Marketingkampagnen verteilten Telefonanrufaktivitäten ausgeschlossen.
Wähle aus, ob das Konto Faxe erlaubt. Wenn "Nicht erlauben" ausgewählt wird, wird das Konto von Faxaktivitäten ausgeschlossen, die in Marketingkampagnen verteilt werden.
Wähle aus, ob das Konto Direktmail erlaubt. Wenn "Nicht erlauben" ausgewählt wird, wird das Konto von den Buchstabenaktivitäten ausgeschlossen, die in Marketingkampagnen verteilt werden.
Wählen Sie die Hauptbranche des Kontos für Marketingsegmentierung und demografische Analyse aus.
Geben Sie den Standard Industrial Classification (SIC)-Code ein, der die Hauptbranche des Kontos angibt, für die Nutzung in Marketingsegmentierung und demografischer Analyse.
Wählen Sie die Eigentumsstruktur des Kontos aus, wie öffentlich oder privat.
Geben Sie zusätzliche Informationen ein, um das Konto zu beschreiben, wie zum Beispiel einen Auszug von der Website des Unternehmens.
Geben Sie den Jahresumsatz für das Konto ein, der als Indikator in der Finanzleistungsanalyse verwendet wird.
Wählen Sie die lokale Währung für die Aufzeichnung, um sicherzustellen, dass die Budgets in der richtigen Währung gemeldet werden.
Gib das Kreditlimit des Kontos ein. Dies ist eine nützliche Referenz, wenn Sie Rechnungs- und Buchhaltungsfragen mit dem Kunden ansprechen.
Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus, um anzuzeigen, wann der Kunde den Gesamtbetrag zahlen muss.
Wählen Sie eine Versandmethode für Lieferungen an diese Adresse aus.
Wählen Sie die Frachtbedingungen für die Hauptadresse aus, um sicherzustellen, dass Versandaufträge korrekt bearbeitet werden.
